В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде — говорят, что это дело рук русалки, мстящей людям. Чтобы разобраться в этом деле, из столицы вызывают эксперта, Юрия Бахтина. Он специализируется на сложных, запутанных преступлениях. В сказки о водяных духах он, конечно, не верит. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на мысли, что не все в этом мире так просто, как ему казалось.
Параллельно с расследованием Юрию приходится разбираться со своим прошлым. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались люди, которых он когда-то знал: старые приятели и женщина, с которой его связывали когда-то брачные узы. Возвращение в эти места будит давно забытые чувства и старые обиды.
По мере того как Бахтин собирает улики, круг возможных виновников не сужается, а, наоборот, расширяется. К его ужасу, в нем начинают фигурировать имена людей, которых он считал близкими. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные привязанности и скрытое противодействие от того, кто явно не хочет раскрытия тайны. Пробираясь через этот лабиринт из лжи, старых ран и мистических слухов, Бахтин постепенно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любой легенды.
