Молодой послушник Федор едет с отцом Петром в далекие края на Полярный Урал. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их принять крещение. Дорога ведет к самому отдаленному стойбищу, что на севере. Местные жители зовут эти места «краем земли» и говорят о них с тревогой. Путников здесь ждут без особой радости, встречают настороженно.